Qué es Moxie
Moxie es un CRM con esteroides. Una herramienta todo en uno enfocada y autónomos y agencias que quieren mejorar su eficiencia y comunicación con sus clientes.
Su objetivo es reducir al máximo las tareas administrativas del día a día mediante herramientas y automatizaciones, para que puedas centrarte en los proyectos con tus clientes.
Como dicen en su web, tienen un enfoque holístico que trata de cubrir todas las necesidades que pudiera tener una PYME o freelancer que se dedique, por ejemplo, al marketing online, diseño, desarrollo web.
Para ello, han revisado todos los procesos que realizan agencias o freelancers de este tipo para crear su producto, divididas en:
Funcionalidades de Moxie
Vender servicios
- Gestión de clientes
- Formularios de contacto y calendario de reuniones para nuevos clientes
- Embudo de ventas
Creación y gestión de contratos
- Generación de propuestas
- Generación de contratos
- Una vez el contrato está firmado, Moxie genera automáticamente un nuevo proyecto con entregables, plazos y estructura de pagos.
Gestión de proyectos
- Tienes la posibilidad de gestionar proyectos y las fechas de entrega.
- Cuenta con un time tracker, estilo Toggl, con los que controlar el tiempo e incluso generar facturas automáticamente por las horas extra generadas.
- Puedes asignar tareas a otros colaboradores
- Puedes crear calendarios o integrar tus calendarios de Google Calendar, para llevar el control de todos tus meetings
- Cuenta con una visión general de tu trabajo con un cliente. Desde tu propuesta hasta la entrega del proyecto, incluyendo tareas, meetings, facturas…
Comunicación con los clientes
- Puedes generar un portal de clientes, donde serán capaces de hacer un seguimiento de todo el proyecto, contratos, meetings,...
- La función communicator permite tener todas las comunicaciones (entodos los canales - teléfono, email, Facebook,..) recogidos en un mismo lugar.
Facturación y cobros
- Genera facturas que podrás utilizar luego como plantilla. Estas puedes ser facturas por proyecto o por horas que tengas contabilizadas en tu time tracker o incluso para subscripciones.
- Los clientes podrás realizar pagos online con tarjeta de crédito o débito, Paypal o transferencia bancaria en más de 81 monedas.
Pagos y contabilidad
- Con Moxie puedes clasificar los gastos, adjuntar recibos y asignar los costes a clientes concretos.
- Añade gastos a las facturas en unos pocos clics.
- Añade tu tarjeta de crédito o cuenta corriente con la integración Plaid de Moxie y sincroniza tus gastos automáticamente.
- Consulta un informe de pérdidas y ganancias en cualquier momento para saber cómo están tus cuentas y conéctalo con herramientas de contabilidad.
- También cuenta con otras integraciones como Stripe, Paypal,...
¿Tiene Moxie algún descuento o prueba gratuita?
En estos momentos no, pero cada cierto tiempo suele publicitarse en Appsumo. En ese caso, tendrás la posibilidad de conseguir una licencia lifetime (como la que tenemos nosotros) por un buen precio.
Sus planes empiazan desde los 16$/mes para el Plan Pro. Una relación calidad-precio prácticamente incomparable con otro SASS de este tipo.
