Mejores CRM para autónomos

A medida que tu negocio va creciendo, tienes cada vez más trabajo “burocrático” que también tienes que atender, para que funcione. 

En muchos casos, estas tareas son repetitivas, te hacen perder mucho tiempo y, por norma general, no le gusta a hacerlas a nadie.

Entonces, ¿por qué no automatizar tareas que tienes que hacer una y otra vez e invertir ese tiempo que te sobra en los proyectos? (O en irte a la playa, porque ya tienes todo hecho)

Por eso, hoy te voy a hablar sobre los mejores CRM para autónomos. Desde los más básicos (y baratos) hasta los que tienen más funciones y permiten liberarte de ese tiempo tan preciado.

¿Te suena a más trabajo? Te pongo un ejemplo

Imagina que tienes un cliente y lo único que haces es intercambiar emails para arriba y para abajo, acumulando cientos de conversaciones. Vas a volver a revisarlas todas cada vez que tengas alguna duda?

O es mejor tener un panel donde veas todas las conversaciones con el cliente, los contratos vigentes, las facturas enviadas,....

¿Por qué utilizar un CRM siendo autónomo?

Si la explicación de antes no te ha bastado para convencerte, te añado unos datos que seguramente te ayudarán a verlo todo más claro.

Según un estudio de la empresa de software CRM HubSpot, los trabajadores autónomos que utilizan un CRM pueden aumentar su eficiencia en un 20%., ya que les ayudan a organizar los datos de sus clientes, automatizar tareas y realizar un seguimiento del rendimiento de su negocio de forma sencilla.

En concreto, el estudio encontró que los autónomos que utilizan un CRM:

• Ahorran una media de 10 horas a la semana en tareas administrativas.
• Aumentan sus ventas en un 25%.
• Reducen el tiempo de cierre de negocios en un 30%.

¿Qué características debería tener un CRM para autónomos?

1. Curva de aprendizaje sencilla y facilidad de uso: Como autónomo, de lo último que tienes ganas es de pasar horas intentando aprender como funciona tu herramienta CRM. Por lo tanto, es importante buscar una que sea fácil de usar y tenga una interfaz intuitiva.
2. Escalabilidad: A medida que tu negocio crece, es importante que tu CRM pueda crecer contigo. Busca un CRM que ofrezca planes escalables y que pueda adaptarse a tus necesidades de crecimiento.
3. Personalización: Cada autónomo tiene necesidades y requisitos únicos. Por lo tanto, es importante buscar un CRM que permita la personalización de los campos de datos y las funciones para adaptarse a tus necesidades específicas.
4. Integraciones: Es importante buscar un CRM que se integre con otras herramientas que ya estás utilizando en tu negocio, como correo electrónico, calendario y redes sociales. Esto te permitirá ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia en tu trabajo diario.
5. Seguridad: Es importante que la información de tus clientes esté segura. Busca un CRM que ofrezca medidas de seguridad robustas, como el cifrado de datos y la autenticación de dos factores.
6. Soporte técnico: Como autónomo, es posible que no tengas un departamento de informática que pueda ayudarte en caso de problemas técnicos. Busca un CRM que ofrezca un buen soporte técnico, ya sea a través de chat en vivo, correo electrónico o teléfono.
7. Precio asequible: Por último, pero no menos importante, es importante considerar el precio. Busca un CRM que se ajuste a tu presupuesto y que ofrezca un buen valor por tu dinero. Algunos CRM ofrecen planes gratuitos o de bajo costo para autónomos y pequeñas empresas.

Checklist: Funcionalidades que deberías buscar en un CRM

Funciones básicas de un CRM

• Gestión de contactos y oportunidades de venta
• Seguimiento de interacciones

Funciones habituales

• Integración de correo electrónico
• Gestión de documentos
• Gestión de propuestas y presupuestos
• Gestión de contratos
• Automatizaciones: reminders de pagos

Funciones CRM avanzadas

• Embudos de venta personalizados
• Elaboración de informes y analíticas
• Predicciones
• Gestión de proyectos
• Calendario para agendar reuniones automáticamente
• Portal del cliente

Lo mejor es que hagas una lista de lo que realmente necesitas antes de empezar a buscarlo. De esa forma, irás más al grano y no te perderás en la marabunta de funcionalidades que tienen los CRM hoy en día.

Mejores CRM para autónomos (del más básico al más completo)

Notion

Notion no es un CRM como tal, pero se trata de una herramienta en la que puedes crear un espacio de trabajo a medida.

Imagina un sitio donde tener tus documentos, una wiki, un tablero kanban para llevar tus tareas, un CRM para llevar las negociaciones con tus clientes,...

Recomendado para:

Recomendado para freelancers que están empezando con sus negocios online, como diseño, marketing online, desarrollo web,... y quieren tener todos los documentos de su actividad en un mismo sitio, además de un CRM sencillo y fácil de utilizar, de forma gratuita o a muy buen precio

Streak

Streak es un CRM integrado con Gmail que te permite gestionar tus contactos, oportunidades, proyectos y tareas desde tu bandeja de entrada.

Lo considero uno de los mejores CRM para autónomos por su simplicidad y precio, aunque puedes hacer mucho con él.

Streak te permite:

• crear embudos de ventas personalizados para organizar y dar seguimiento a tus procesos de ventas.
• colaborar con tu equipo en tiempo real, compartiendo correos electrónicos, notas, archivos y actualizaciones de los embudos.
• automatizar tus flujos de trabajo con reglas, recordatorios, plantillas de correo electrónico y sincronización bidireccional con Google Calendar y Google Sheets.
• crear informes y análisis para medir el rendimiento de tus pipelines, identificar cuellos de botella y obtener mucha información valiosa.

Recomendado para:

Recomendado para autónomos solopreneurs o pequeños equipos, que quieran automatizar su proceso de ventas de forma gratuita o a muy buen precio

NoCRM

NoCRM.io es una plataforma de gestión de ventas que ayuda a las pequeñas y medianas empresas a captar, gestionar y cerrar oportunidades de negocio.

Algunas de sus mejores funcionalidades son:

• Permite crear y gestionar leads desde múltiples fuentes, como formularios web, correos electrónicos, redes sociales o llamadas telefónicas.
• Ofrece una visión global del embudo de ventas, con indicadores de rendimiento y alertas de seguimiento.
• Facilita la colaboración entre los miembros del equipo de ventas, con asignación de roles, comentarios y notificaciones.
• Proporciona herramientas de automatización y personalización para optimizar el proceso de venta y mejorar la relación con los clientes.
• Cuenta con una aplicación móvil para acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo y lugar.

Recomendado para: Freelancers y PYMES de hasta 100 personas que necesitan un CRM para su equipo de ventas. 

Moxie

Moxie es uno de los mejores CRM para autónomos y agencias, ya que ofrece una solución todo en uno que optimiza la eficiencia y comunicación con los clientes en todos los pasos del proceso.

• Te permite automatizar tareas como la venta de servicios, gestión de clientes, propuestas, contratos y proyectos. 
• Incluye un time tracker (estilo Toggle) que te da la opción de facturar horas extra de forma automática. 
• Su portal de clientes y su funcionalidad communicator te permitirán simplificar la comunicación con los clientes. 
• Permite facturar y recibir pagos online en 81 monedas.
• Clasifica gastos, adjuntar recibos, asignar costos a clientes y S
• Sincroniza gastos con su integración con Plaid, para que puedas automatizar costes e ingresos y así dejarlos listos para su contabilidad.

Recomendado para: PYMEs y autónomos que ofrecen servicios de marketing online, diseño y desarrollo web o similares. 

Holded

Holded es para mí uno de los mejores CRM del mercado. Precisamente, porque es mucho más que eso. Se trata de una plataforma de gestión empresarial (ERP) que ofrece un CRM online para gestionar las relaciones con los clientes, las ventas y el marketing.

El CRM online de Holded permite:

• Crear y gestionar contactos, oportunidades d enegocio, presupuestos, facturas, proyectos y campañas de email marketing desde un solo lugar.
• Ofrece herramientas de análisis e inteligencia artificial para optimizar el rendimiento de las ventas, generar informes personalizados y automatizar tareas repetitivas.
• Se integra con otras aplicaciones de Holded, como la contabilidad, el inventario, el punto de venta y el ecommerce, para ofrecer una solución completa para la gestión de cualquier negocio.

Desde mi punto de vista, es un paso más allá de Moxie, porque está pensado para la gestión integral de cualquier negocio. Desde un autónomo hasta PYME´s o grandes empresas
Recomendado para: Desde autónomos hasta PYMES y grandes empresas (tanto online como offline), ya que permite escalar tu negocio simplemente añadiendo más funcionalidades de forma sencilla para conectar todas las áreas de tu empresa.

Estas son los mejores software CRM para autónomos, según mi humilde opinión. Como te comenté anteriormente, la clave es ver qué necesidades reales tienes en tu negocio y después buscar por la herramienta que se adapte mejor a tus necesidades. ¡Espero que estas herramientas te sirvan de ayuda!